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骄阳IPO上市规划

骄阳 · IPO上市规划

IPO前期筹划是一项系统性工程,企业需向监管层及市场呈现完整的业务体系、健康的发展趋势、坚实的财务基础、清白的历史沿革、可控的历史遗留风险等。除具有造假嫌疑以外,大多数IPO被否的案例,其实都是可以通过有效的前期筹划予以解决。企业上市的成功,除了依靠坚实的业务基础以外,全面有效的IPO筹划工作至关重要。

而上述筹划工作,并不能在临近申报前再全权委托给券商投行去做,而应该贯穿于企业战略、业绩规划、业务经营、投融资决策、规范整改以及主要股东财富规划的每一个过程。

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上市地点Listing place

上市地点 上市时间
国内 上交所(主板、科创板) (3-8年)
深交所(主板、创业板)
北交所
海外 香港 (1-3年)
美国
上市难度 从启动IPO到成功挂牌上市,成功率小于5%
上市难点 IPO未成功推动或撤材料或被否,85%是因为合规问题,包括财务合规,税务和资金往来问题,业务内控体系不完善,出资额、股权等瑕疵问题。

服务内容Service Content

财务

上市路径规划 route plan

在浩翰的资本市场中,找到适合企业的路径,是一项很强而且具有创造性的工作。
财务

上市路径规划 route plan

在浩翰的资本市场中,找到适合企业的路径,是一项专业性很强而且具有创造性的工作。近年来,A股、港股和美股市场启动了一系列上市制度改革,用以吸引那些新经济、新行业领域的独角兽企业上市。对于国内拟IPO企业或已在境外上市的企业而言该如何选择适合自己的资本市场发展路径,如何在A股和海外资本市场间做出抉择,成为摆在眼前的一道选择题。

我们熟悉境内外资本市场规则,根据公司自身企业规模、行业及所处发展阶段的不同,对比不同资本市场间的政策、环境差异,审慎选择适合公司的资本市场发展路径。

我们服务的企业经过合理规划,依据自己发展特点,选择了恰当的资本市场的路径。

内控完善

上市时间规划 time plan

IPO上市流程需经过规范阶段、股改阶段、辅导阶段、申报材料制作及申报阶段、发行及上市阶段
内控完善

上市时间规划 time plan

科学有效的时间规划,就是合适的时机做合适的事项。IPO上市流程需经过规范阶段、股改阶段、辅导阶段、申报材料制作及申报阶段、发行及上市阶段。企业自筹划改制到完成发行上市总体上需要3-5年左右,如何制定一个合理有效的时间进度,有效推进后续上市过程,是公司筹备前期的重大问题。

我们以向证监会申报材料为基准时间倒排时间表,把握关键节点,结合公司的规范程度、业绩情况、是否涉及投资者引入及股权激励等因素,逐项分解,按任务节点制定具体时间规划表。

我们服务的企业遵循时间规划表执行,高效利用公司所有资源,极大程度缩短上市时间。

研发路径规划体制建设

上市板块选择 Listing plan

上市板块的选择,是企业方向的选择,没有方向的努力,每一条都是弯路。
研发路径规划体制建设

上市板块选择 Listing plan

上市板块的选择,是企业方向的选择,没有方向的努力,每一条都是弯路。在多层次资本市场建设中,主板、科创板、创业板、北交所改革齐头并进,还有香港主板,美国交易所,企业的上市路径选择也更加多元化。对于准备上市的企业而言,除了专心做企业以外,还需要了解企业自身的发展目标和诉求,对上市地点、板块的选择等问题进行仔细考虑与衡量。

我们在对公司详细了解的基础上,比较各版块的通过率、审核时限、募资金额、发行市盈率、上市条件、财务要求、行业定位等因素,分析各上市版块优劣情况,为公司选择提供全面建议。

我们服务的公司将对自身选择上市板块有明确认知,避免前期摸索成本。

业务流程梳理

上市主体选择 Listed main planning

财务规范、关联交易、同业竞争、主体资格等问题是证监会发审委关注的重点问题。
业务流程梳理

上市主体选择 Listed main planning

财务规范、关联交易、同业竞争、主体资格等问题是证监会发审委关注的重点问题。而这些问题与公司的上市主体息息相关。合适的上市主体应符合上市规定的发行条件,具有有连续性和持续盈利能力。

我们从历史沿革、股权结构、主营业务、资质产权、盈利能力等方面进行评估,整合强相似、相关业务主体,剥离不相关业务,设计合理股权结构,为公司搭建质优上市主体。

我们服务的公司搭建的上市主体,主营业务突出,历史沿革规范,符合企业上市标准

  • 商业模式规划
  • 业绩规划
  • 股权激励
  • 投融资规划
列表模式 商业模式规划

企业要想获得成功上市,就必须从制定成功的商业模式开始!成功的商业模式是企业盈利的重要基础,也是竞争制胜的关键。

我们通过深入分析企业的核心资源,研究企业内外部利益相关者关系,确定企业的价值定位,业务系统,完善股权结构,帮助企业打造合适的商业模式。

我们服务的公司将从之前模糊的误打误撞式的运作方式,变为更科学合理的、有目的、有条理、有规划的商业行为。

业绩规划 业绩规划

公司在IPO申报过程中一旦出现业绩大幅下滑,立即受到证监会重点关注。业绩严重下滑超过50%者,将暂不予安排核准发行事项,待其业绩恢复并趋稳后再行处理或安排重新上发审会。因此,为避免功亏一篑,提前进行业绩规划显得尤为重要。

我们根据公司业绩成长节奏,规划收入及业绩增长曲线,对报告期内非经常性的大额成本和支出进行预判,分解业绩增长目标,在毛利、现金流、周转率、成本能耗、费用率方面设置考核指标,从而建立强有力的目标管控机制。

我们服务的公司将展现健康、向上的增长趋势。

股权激励股权激励

股权激励不是让所有人成为股东,而是让所有人都有机会成为股东。对于一家拟进行IPO的企业来讲,实施员工股权激励,有利于稳定管理层以及核心员工,使其创造更大的价值,并与企业一起共享所创造的价值,同时也对投资人判断企业价值以及成长性具有正面和积极的影响。

我们在符合法律法规和政策监管的大前提下,根据公司自身特性结合各激励模式的作用机理,就激励工具选择、激励对象的设置、授予定价、考核指标设置等方面为公司制定适合实际发展并能有效实行的股权激励方式。

我们服务的企业股权激励模式更具有科学性和合理性,大限度满足企业和员工的共同需求。

融资历史 投融资规划

企业投融资战略的规划及其模式,影响着企业的经营状况,决定着企业的命运。对于很多发展中或谋求更大发展的企业来说,当发展到一定阶段,或面临在管理上、资源上的发展瓶颈,由于缺乏流动资金,对于很多企业来讲,引进战略投资者,寻求融资将成为重大问题。

我们根据公司业务成长和业绩释放节奏,协助拟定匹配的融资规模、估值、时点规划;在正确的时点启动、落地相关融资工作。

我们服务的公司融资将更好的支持企业的业务发展。

  • 财务体系搭建
  • 税收筹划
  • 内控体系规划
  • 独立性规划
股权激励
财务体系搭建

企业财务体系的建立健全关系到中小型企业的经营和发展。很多中小企业在上市之前的发展过程中,由于财务基础薄弱,缺少良好的财务规划,留下了很多历史遗留问题,这些问题在上市阶段,即使企业花高额费用聘请机构处理,但由于财务处理的连续性以及财务报表对外报送机构的限制,处理这些问题往往在需要技巧的同时,更需要时间,

我们严格按照证监会、发审委关于上市要求和《企业会计准则》的规定做好前期财务会计、税务和业务活动等基础工作。在业务发展可承受的限度内,开展规范整改工作,确定财务战略、组建财务部门、搭建财务核算体系、财务管控体系,做到层层把关,不出差错。

我们服务的企业持续经营能力将获得提升,会计基础工作全面改善,会计核算规范,财务规范运行,五项独立,符合上市规范要求

关联交易
税收筹划

在IPO审核过程中,涉税问题一直是被关注的重点,直接关系成败结果。企业上市前期资金不太稳定,对于税收政策不够了解等原因,普遍在上市前期面临着很多棘手的税务问题。

我们提前把握公司潜在的税务风险,优化公司供应链管理,实现税务架构优化,让企业在IPO资本运作过程中,具备相关能力评估和应对税务风险,同时合理控制企业、股东及员工税收成本。

我们服务的公司通过前期的税务架构搭建与筹划,可以合理控制企业的税收成本。

商业合理性
内控体系规划

企业的风险在于对风险的无知和无视。内部控制的健全、实施与否,是单位经营成败的关键,也是监管关注的重点。无论登陆主板或创业板、科创板,还是境外上市,内控是否有效和完善都是衡量上市企业质量的重要标准之一。

我们对公司现行内部控制系统进行诊断分析,确定与监管要求差距,发现风险并提出改善建议,以完善内部控制体系;持续监控内控体系,确保内控体系运行满足上市规范要求。

我们服务的公司内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证公司运行效率、合法合规及财务报告的可靠性。

个性化问题
独立性规划

独立性是证监会对公司首次公开发行股票并上市的审查重点之一。一旦股东与公司、公司与公司之间往来账目、账户混同,业务混同甚至是人员混同,可能就会产生公司财产被隐匿、非法转移或被私吞、挪用等重大隐患。

我们督促在公司筹备过程中关注独立性事项,通过吸收、注销、转让等方式重点规划关联交易及同业竞争,从源头上避免未来可能产生的问题;

我们服务的公司实现独立运营,做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整,主营业务突出,形成核心竞争力。

服务流程Service Process

  • 第一阶段
    现场尽调(2个月)
  • 第二阶段
    总结规划(1个月)

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IPO前期筹划是一项系统性工程,企业需向监管层及市场呈现完整的业务体系、健康的发展趋势、坚实的财务基础、清白的历史沿革、可控的历史遗留风险等。
IPO上市辅导

IPO上市辅导

企业上市辅导是指有关机构对拟发行股票并上市的股份有限公司进行的规范化培训、辅导与监督。上市辅导在上市过程中也是必不可少的一道坎。
财税规划

财税规划

一个创业公司想要获得成功,必然是需要进行合理的财务规划的,这样才能让公司处于一个保持良好的资金状态,有利于公司以后的发展及扩张。
股权激励

股权激励

股权是企业的根基,不同的股权结构决定了不同的企业组织结构,从而决定了不同的企业治理结构,终决定了企业的行为和绩效。
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