专注IPO上市财务规范落地辅导比企业更懂上市,比中介更懂企业

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优成:告别孤军奋战,优成IPO上市辅导,多对一辅导方案落地

热搜关键词: 上市主体选择规划 上市辅导 预算分析规划

优成IPO上市辅导

优成 · IPO上市辅导

上市辅导广义上是指企业开始聘请机构进行规范整改,满足上市要求的全过程。狭义上指签署辅导协议,有关机构对发行人进行的规范化培训、辅导和验收,需要官网公示,并在证监局备案。上市辅导在上市过程中也是必不可少的一道坎。

企业从启动上市,中介机构入场,规范整改、改制辅导、申报、审核、到发行上市阶段,一般至少需要5年时间,大部份企业5-8年,有的甚至10年,上市周期如此长,大部份企业并不是在申报审核阶段耽误了时间,而是在前面的规范整改阶段耗费大量时间,遇到问题整改不了,或整改不彻底。由于公司内部缺乏相关人士,不能正确解读整改信息,没有实际可操作方法,导致整改事项无法及时解决,甚至越改越乱,上市进度一再拖延,错过良机。

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服务内容Service Content

财务

财务规范 financial norms

财务规范是上市环节非常重要的内容,监管机构和投资者关心财务信息
财务

财务规范 financial norms

财务规范问题是影响上市是否成功的关键因素!财务规范是上市环节非常重要的内容,影响公司上市成功的问题70-80%都是财务规范引起。监管机构和投资者关心财务信息,关心财务各种经营状况和盈利情况,财务问题更是实践中的争议点。

我们进行的财务核查,分析经营模式和行业情况、上下游产业链、投资等对上市有影响各方面,制定一套全方位的财务规范方案,全程辅导落地实施。

我们服务的企业持续经营能力将获得提升,会计基础工作全面改善,会计核算规范,财务规范运行,五独立,符合上市规范要求。

内控完善

内控完善 Perfect internal control

财务规范是上市环节非常重要的内容,监管机构和投资者关心财务信息
内控完善

内控完善 Perfect internal control

IPO的发行条件中,要求企业必须建立与实施内部控制机制。内控机制不完善、不存在、或执行不力存在内控缺陷,导致很多企业在上市申报后无法顺利过会,上市失败。

我们按照内部控制规范体系的要求,梳理业务流程,核查整改不规范情形,建立一套完善的业务财务一体化内控制度,推动辅导至有效执行。

我们服务的企业内控制度将达到与上市要求一致内控水平,消除内控不规范的情形,满足上市发行要求。

研发路径规划体制建设

研发体制建设 R&D path planning

研发投入与体系合规的审核要求越来越严,真实性完整性要求日渐提高。
研发路径规划体制建设

研发体制建设 R&D path planning

研发投入与体系合规的审核要求越来越严,真实性完整性要求日渐提高。很多公司都很重视研发工作,但对研发管理却缺少经验,团队和个人都是在跟着感觉走、跟着经验走,在工作中带来诸多问题。

我们对调研和诊断公司研发现状,对研发过程和所涉及的要素制定流程和标准,确定研发项目预算、研发机构基础建设,完善研发体系,推动辅导至有效实施。

我们服务的企业将建立清晰的研发路径,完善的研发体系。

业务流程梳理

业务流程梳理 Business process sorting

业务与技术是投资人重点关注模块,是反映拟上市企业核心资产及未来成长性的重要部分
业务流程梳理

业务流程梳理 Business process sorting

业务与技术是投资人重点关注模块,是反映拟上市企业核心资产及未来成长性的重要部分。企业、行业特有的经营模式、盈利模式、竞争优势,关系到市场对企业的判断及未来的估值。

我们对公司销售与收款循环、采购与付款循环、工薪与人事循环、生产与仓储循环、货币资金循环涉及采购、销售、租赁、人事等合同及管理制度等重点业务流程进行系统梳理,确定流程中关键控制点,协助公司建立科学、规范的流程体系,搭建符合自身的ERP系统;

我们服务的企业将对自身业务流程及市场定位有更加深刻的认知,了解公司未来发展方向所在。

关联交易
关联交易
关联交易

关联方及关联交易事项一直是证监会、交易所、证监局等监管部门关注的重点。关联交易的认定及披露直接关系到公司的独立性、业绩的真实性及内控的有效性。

我们根据证监会要求对公司关联方名单进行识别核查,督促企业规范与控股股东及其他关联方的关系,通过收购、转让及注销等方式妥善处理同业竞争和关联交易问题,建立规范的关联交易决策制度;

我们服务的企业将建立完善的关联方交易决策程序,与关联方交易均属于合法合理,正常公允且确实有必要的经营行为。

股权激励
股权激励
股权激励

实施科学有效的员工激励计划是企业留住人才的关键。股权激励不管方案设计、操作时机、还是会计处理、税务处理是一个复杂的事项,过程中出现偏差,导致股权激励的效果和会计处理不理想,将影响上市进程。

我们根据公司自身特性结合各激励模式的作用机理,就激励工具选择、激励对象的设置、授予定价、考核指标设置等方面为公司制定适合实际发展并能有效实行的股权激励方式。

我们为服务的企业设计的股权激励方案在吸引人才、留住人才、鼓励人才的更大程度上,增强公司凝聚力、维护公司长期稳定发展的导向。

商业合理性
商业合理性
商业合理性

挣钱的企业不一定就适合上市。从公司业务模式及盈利模式出发,对公司商业合理性的核实,也是IPO审核过程中的重点问题。

我们根据公司行业选定同行业公司,从毛利率、存货、收入、经销模式、关联交易以及具体会计处理等六大方面与同行业公司比较,论证公司的商业合理性;

我们服务的企业经过科学分析,在共性方面与同行业一致,个性方面真实反映特殊情况,从容面对商业合理性质疑。

个性化问题
上市个性化重要问题
个性化问题

在特殊行业地位和事件背景下,往往诞生迥异于行业惯例的特殊模式。如何合理解释及处理个性化问题,论证符合IPO审核标准,是公司痛点所在。

我们为公司特殊问题专门设置重点顾问小组,针对公司实际运营中发生的疑难杂症,为公司量身定制解决方法,对症下药。

我们服务的企业特殊性问题将得到妥善处理,符合IPO审核要求。

服务流程Service Process

  • 第一阶段
    尽职调查、评估建议 (1个月)
  • 第二阶段
    方案确认、规范治理 (6个月及以上)
  • 第三阶段
    动态评价,保证质量 (持续跟进,定期回访)

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