2022年以来截至今年3月15日已经有314家上市公司进行再融资,募资总额共达6308.75亿元。
对于上市企业再融资而言,非公开发行费用并不便宜,据了解,企业再融资需要支付的费用主要包括:承销保荐费用、审计费用、法律费用、信息披露费用以及其他费用等。
发行费用整体情况
IPO上市企业的再融资发行费用包括承销保荐费用、审计费用、律师费用、信息披露费用以及其他费用,一般情况下与募资金额成正相关。
据大象君了解,2022年以来A股上市企业再融资314家,其中创业板86家、科创板34家、主板191家、北交所3家。
这些再融资企业的发行费合计从最低21.9万元,到最高21437.9万元 ,发行费率从最低的0.04%,到最高18.97%,其中承销保荐费用最高达到11792.5万元,审计费和法律费用也在随募集资金的增长而波动上升。
各板块发行费用情况
从各板再融资企业发行费用情况看出,其中承销保荐费用占绝对优势。
发行费用也是随着募集资金的提高而提高,但募资规模大的项目,发行人一般会要求降低费率。因此,募资规模越大,发行费率越低;募资规模越小,发行费率越高。
总结
随着全面注册制的改革落地,融资成为各企业必不可少的重大举措。注册制实施以来,再融资简易程序制度持续释放活力,简易程序优化了发行条件、压缩了审核流程,能够满足上市公司特别是中小公司的融资需求,同时也能提升融资效率。
企业在再融资前应重点考虑中介机构团队的相关项目经验、团队重点人员的从业经验、相关资源、业务风格及协调能力,以及对企业所处行业的认知等。
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