专注IPO上市财务规范落地辅导比企业更懂上市,比中介更懂企业

400-8066-098

骄阳:新闻进行时,关注优成咨询动态,了解更多IPO上市资讯

热搜关键词: 股权激励规划 税务服务 股权架构规划

您当前的位置: 首页 > 资讯频道 > 新闻资讯 > IPO常见问答 > 新能源巨兽广汽埃安距IPO又近了一步

新能源巨兽广汽埃安距IPO又近了一步

2022-11-28
新能源巨兽广汽埃安距IPO又近了一步。

近期,广州汽车集团股份有限公司(601238,广汽集团)公告称,子公司广汽埃安新能源汽车股份有限公司(下称“广汽埃安”)完成A轮融资引战,引入53名战略投资者,融资总额182.94亿元,释放17.72%股份刷新了国内新能源整车行业最大单笔私募融资纪录。

按照此轮融资估算,广汽埃安估值达到1032亿元 是当前国内未上市新能源车企最高估值,并已超过小鹏、吉利市值,逼近蔚来、理想、广汽集团。

融资完成后,广汽埃安注册资本由人民币64.21亿元增至人民币78.03亿元,广汽集团直接及间接合计持有广汽埃安的股权比例由93.45%变更为76.89%。广汽埃安仍为广汽集团控股子公司。


中国首家EV+ICV全栈自研车企


广汽埃安成立于2017年7月28日,是广汽集团秉承自主创新的体系优势,面向未来发展成立的一家创新科技公司,致力于提供世界级的移动智能新能源产品和服务,成为世界领先和社会信赖的绿 色智慧移动价值创造者。

公开资料显示,广汽埃安是中国第一家EV+ICV全栈自研车企,拥有全球前列的研发能力。 广汽埃安在纯电平台、快充、自研电池等领域技术具有优势地位,此外,广汽埃安还是目前国内少有的聚焦动力电池、电芯自主研发和产业化应用的车企。

作为国内少数几个具备“EV+ICV”全栈自研能力的车企,广汽埃安陆续推出了AION S、AION LX、AION V、AION Y、Hyper SSR等多款智能纯电新能源汽车产品。
今年10月12日,随着第一辆AION Y Plus下线,广汽埃安第二智造中心宣告竣工投产, 广汽埃安也在产能上实现了再突破。要知道,这已经是今年以来广汽埃安第二次完成产能扩建。如今 广汽埃安整体规划产能已突破40万,在多班生产下产能最高可达60万,“埃安速度”再迎新高度。
事实上,作为传统车企的新势力,自2019年首款车型上市以来,广汽埃安以超122%的年均复合增长率销量快速增长, 更便凭借埃安速度、埃安现象、埃安路径等特色标签,成为中国智能新能源汽车的一张新名片。
在今年的9月,埃安售出新车3.03万辆,1-9月累计销量更是超18万辆,成为新能源行业的头部品牌。
如今,产能翻番之后,埃安也誓要发挥新能源产业链“链主”作用,推动行业发展。在埃安官方看来,第二智造中心竣工也将成为埃安规模效应的“分水岭”,埃安将进入全面盈利的规模效应新阶段,成为行业中从成立到盈利最快的品牌。

图片

A轮融资之后就是IPO


2021年8月30日,广汽集团发布公告称,拟通过对新能源汽车研发能力及业务、资产的重组整合,推进广汽埃安的混合所有制改革,对其增资扩股并引入战略投资者,并表示未来将推动广汽埃安上市,广汽埃安启动混合所有制改革及引战工作正式开启。
2021年11月,广汽埃安完成了内部资产重组,拥有更为完整、高效和科学的研发能力、业务及资产结构,实现“研产销”一体化。
今年3月,广汽埃安完成了员工股权激励、广汽研究院科技人员持股及同步部分引战,实施679名员工股权激励及广汽研究院115名科技人员以“上持下”方式持有广汽埃安股权,同步引入诚通集团、南网动能等满足国有资本布局结构调整需要的战略投资者。
9月6日,广汽埃安宣布完成股份制改革,正式更名为“广汽埃安新能源汽车股份有限公司”(此前为“广汽埃安新能源汽车有限公司”)。
10月20日,广汽集团宣布,广汽埃安完成A轮融资引战,本次A轮融资引战由人保资本、南网能创、国调基金、深创投、中信金石、广州产投集团或其旗下基金或机构联合领投,引入了充换电能源生态、电池关键资源、芯片设计与制造、智能驾驶车路协同等领域的战略支持和产业协同投资者,知名市场化、金融及资产管理等具有市场影响力的专业投资机构,以及大型政策引导性的国家及地方投资机构等共53名战略投资者。

广汽集团表示,本次A轮融资引战使广汽埃安在新能源汽车领域拥有了上下游战略性产业资源的优势,在能源生态、电池材料、汽车芯片等方面提升了广汽埃安的产业链、供应链的保供稳供能力,为广汽埃安新产品开发、新一代电池、电驱研发及产业化建设、智能驾驶、智能座舱及产能保证等核心技术的研发和产业化布局提供了充足的资金支持,极大的提升和加强了广汽埃安未来发展的综合竞争优势。

值得注意的是,A轮融资引战完成后,广汽埃安的下一个目标是IPO。早在今年3月,古惠南就曾在接受媒体采访时表示,完成A轮引战之后就会选择是A股或者H股上市。  此外,广汽集团董事长曾庆洪也曾透露,广汽埃安将争取2023年进行IPO。


科创板新能源汽车第一股


此前广汽集团发布的审计报告显示,广汽埃安2019年、2020年、2021年营收分别为52.34亿元、76.1亿元、172.65亿元; 净利润分别为-6.21亿元、-6.88亿元、-13.89亿元。 2021年度,广汽埃安资产总额为178.89亿元,负债总额95.85亿元,所有者权益为83.03亿元。
在传统车企所创立的独立新能源品牌中,广汽埃安表现较为突出,一直保持着较高的增速。
在销量方面,广汽埃安在2020年、2021年及2022年1-9月销量分别达6万辆、12.02万辆和18.23万辆。今年9月,广汽埃安的销量首次突破3万辆,同比增幅高达121%。

目前,从销量端看,广汽埃安已获得市场认可,同时估值高达千亿,也获得资本的肯定。

广汽埃安已启动电池研发试制线建设、成立能源科技公司,计划设立电驱公司,设立电池公司,实现电池自主产业化及应用,全面打通上游原材料、研发、制造、电池回收及梯次利用在内的能源生态产业链布局,完成能源生态产业闭环。
近年来,新能源汽车选择在科创板上市的不少,但成功者还没有一家。相较于主板,试点注册制的科创板,其设立的目标和筛选标准有所区别,十分看重“应试者”内在科技含量。
如果广汽埃安能够成功上市,势必将成为科创板新能源汽车第一股。而其千亿市值,也将比肩广汽,再造一个“新势力”。
上市后,强大的资本运营能力也将为广汽埃安主营业务发展提供更有力的支撑,广汽埃安将加快推出优质的新能源汽车产品,进一步抢占新能源市场份额。

【本文标签】 IPO上市规划

【责任编辑】IPO骄阳版权所有

咨询热线

400-8066-098
骄阳首页 IPO上市规划 IPO上市辅导 更多服务 服务案例 IPO快讯 关于骄阳 联系骄阳
骄阳(深圳)企业咨询有限公司  备案号:粤ICP备2022023450号   网站地图