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特种高纯石墨龙头再冲击北交所IPO

2022-10-31 IPO骄阳

时隔四个月,特种高纯石墨龙头企业—东方碳素再谋北交所上市。


10月25日,河南平顶山东方碳素股份有限公司(文中简称“东方碳素”)发布公告称,董事会已通过议案,将申请在北交所IPO。


根据议案,东方碳素拟公开发行不超过3200万股,且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于25%。若采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%(即不超过480万股)。本次发行底价为14.00元/股。

募集资金在扣除发行费用后,拟投入5.06亿元用于年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目。

同时,根据公告,东方碳素已聘请开源证券为本次发行的主承销商和保荐机构,负责本次发行相关事宜。

受该消息影响,26日,东方碳素盘中股价攀升,股价最高达14元/股,涨幅达13.58%。

01
两次冲刺北交所

公开资料显示,东方碳素成立于2006年,并于2015年4月挂牌新三板,是一家以特种石墨研发、生产与销售为主营业务的高新技术企业,其特种石墨广泛应用于光伏、新能源、环保、冶金、化工、机械、航空航天、核工业等领域。

成功挂牌新三板之后,东方碳素又在筹划向不特定合格投资者公开发行股票并在新三板精选层挂牌。

2018年、2019年,东方碳素实现的归属于挂牌公司股东的净利润分别为4659.48万元和2576.76万元,加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后孰低)分别为21.72%和10.27%,财务数据符合《分层管理办法》第十五条第一款的进入精选层的财务条件。

于是,东方碳素从新三板创新层公司顺利跃升为新三板精选层公司,而这也是企业冲刺北交所的前提。

2020年度、2021年度,东方碳素经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为:2784万元、4436万元,加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为:10.26%、14.22%,符合北交所上市财务标准一。

随后,在2021年11月,东方碳素与国融证券签订了辅导协议,由后者担任公司公开发行股票并在北交所上市的辅导机构。

不过,今年6月却发生了一些小插曲,东方碳素与国融证券解除了辅导协议,转而与开源证券建立合作,将其聘请为新的上市辅导机构,并重新向河南证监局报送北交所上市辅导备案申请材料。

02
搅动负极材料市场风云

成立之初,东方碳素主要以生产中粗材料石墨为主,产品比较单一,规模也比较小,但随着经济效益逐年翻番,东方碳素开始不断扩产,相继生产细结构石墨、锂电正负极材料等多种碳材。

如2016年9月,东方碳素曾计划投资5600万元建设年产2000吨锂离子电池碳负极材料项目,主要利用中间相碳微球为原料通过配料、碳化、石墨化、整形、筛分等工艺生产锂离子电池碳负极材料产品。

同时,东方碳素还与苏州高通新材料科技有限公司签订了石墨烯应用研发及战略合作的框架协议,约定就石墨烯材料在军用防腐涂料、石墨烯锂电池密封材料等领域的应用及产业化展开深度合作等等。

业绩方面,2021年,东方碳素产销特种石墨双超10000吨,营业收入3.24亿元,实现利税6657万元。

2022年上半年,东方碳素实现营业收入1.63亿元,净利润5438.46万元,分别较上年增加9.28%和119.26%,扣非后利润为5386.43万元,同比增长119.25%。其中,石墨产品销售1.6亿元,营业利润7093.65万元,毛利率44.33%。

对于业绩增长的原因,东方碳素提到,上半年公司光伏热场用石墨产品和负极材料领域石墨产品市场需求旺盛、供不应求,产品附加值大幅增加,公司产品竞争能力和获利能力不断增强所致。

作为一家以特种石墨研发、生产与销售为主营业务的高新技术企业,东方碳素深谙高纯石墨制产之道,现有各型号挤压、振动成型设备5套,浸渍设备两套,20室环式焙烧炉一组,石墨化(纯化)炉1组(7座),具备年产一万吨特种石墨制品的生产能力。

同时,产品质量一直保持稳定,顺利通过了IS09001--2008质量管理体系认证,其中经石墨化(提纯)后的石墨制品纯度可达到20ppm以下,产品畅销国内十几个省市,部分产品远销德国、美国、日本、马来西亚等国家,深受用户信赖。

03
落点回归高纯石墨

根据起点研究调研统计,中国市场上,2021年负极材料出货量为76.8万吨,同比增长了92%,约占全球总量的80%,预计2022年中国负极材料出货量将达到118.6万吨,未来仍将保持30%以上的增速,到2025年出货量将达到298万吨,市场增长空间较大。

其中,石墨作为生产锂电池负极材料的必备原料之一,出货量和未来市场空间同样可观。

起点研究院(SPIR)数据显示,2021年,中国天然石墨负极出货量为10.7万吨,同比增长了69.8%,占整体出货量的比重为14%左右。中国人造石墨负极出货量64.8万吨,同比增长了95.8%,占总体出货量的比重为84.4%。

东方碳素则认为,在未来一段时期内,高纯石墨的市场需求将呈现快速增长态势。

原因在于,高纯石墨具有耐高温、抗腐蚀、抗热震、强度大、韧性好、自润滑强度高、导热、导电、可塑性、涂敷性性能等特有的物理化学性能,能被广泛应用于半导体、光伏太阳能、电火花及模具加工、核能、冶金、航天等众多领域。

同时,早在2012年1月,工信部就曾发布《新材料产业“十二五”规划》及《新材料产业“十二五”重点产品目录》,将高纯石墨、中粗石墨等石墨材料列为重点发展产品。

因此,我们有理由相信,未来,成功登陆北交所后,东方碳素或许会继续深耕石墨领域,进一步提升特种石墨的性能指标和质量稳定性,从源头为其和其他锂电池企业在负极材料领域的发展提供更多助力,以面对日益激烈的市场竞争。


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