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IPO上市规划骄阳小编介绍:2022年A股IPO版图

2023-01-16

受疫情、俄乌冲突等因素影响, 2022年度A股指数表现不理想,不过,IPO(首次公开发行股票)市场热度仍在。

东方财富Choice数据显示,2022年A股(含深交所、上交所、北交所,下同)市场新增427家企业,同比下滑18.51%,但募资金额同比增长6.94%至5768.58亿元。

IPO数据与区域经济规模和结构息息相关。《读数一帜》根据东方财富Choice数据发现,在2022年新股上市省份(根据公司注册地划分,下同)数据排名中,广东省首发上市企业数量、募资金额都位居首位。而在2021年度,受益于三峡能源(600905.SH)、中国电信(601728.SH)两个巨无霸上市,北京位居首发募资第一位。

近几年,尽管打新股收益率下滑,新股三高(高发行价、高发行市盈率、超高募集资金)情况有所降温,但新股发行依然维持高位,并直接推动新股募资额不断攀升。

2022年A股新上市企业在募资总额同比增长约7%的情况下,首发超募资金(首发总共募集资金-首次发行总费用-首发预计募集资金)同比增速却高达近76%。基于科创板上市企业数量优势,江苏省企业首发超募资金位居区域首位。

2022年,虽然中国香港所在区域内只有2家企业在2022年登陆A股,鉴于这2家公司体量庞大,中国香港依然摘得新股净利润(2022年前三季度数据)冠军。围绕新股净利润地区数据,北京由于新股盈利水平较高,超越广东、江苏、浙江,位居第二位。

粤企募资金额居首位

作为中国的南大门,广东省位居中国GDP省份首位,粤企上市数量和首发募资总额,亦位居各省/直辖市前列。

东方财富Choice数据显示,2022年度,粤企首发上市公司数量和首发融资规模分别为78家、851.12亿元,均位居首位,江苏省紧随其后。

图:2022年A股首发募资金额省份前五名(亿元)

2022年9月登陆创业板的华宝新能(301327.SZ),凭借58.29亿元的首发募资总额,位居2022年粤企新股第一位。

华宝新能产品为不同容量规格的便携储能产品及充电宝,以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板及相关配件。其中,便携储能产品是公司主要收入来源。

公司于2011年成立,设立之初以充电宝的ODM业务为主。2015年至2019年,公司逐步打造境内自主品牌“电小二”,以及国际品牌“Jackery”。

自2014年以来,国内充电宝市场竞争日益激烈。曾是销售员出身的孙中伟,嗅到了新的商机。在其带领下,华宝新能于2015年开始向便携储能产品延伸布局,并于2016年11月成功推出首款锂电池便携储能产品。

古有时势造英雄,今有政策成就企业。随着便携储能产品型号种类拓展、知名度提高、销售渠道日益完善,以及国家双碳目标的实施,新能源产业迎来快速发展,孙中伟早前布局的成果开始显现。

2019年至2021年,在压缩充电宝产量的同时,华宝新能便携储能产品的产量从24.59万台增至83.51万台,销量亦大幅增加。同期,公司营业收入从3.19亿元增至23.15亿元。

根据华宝新能招股书,公司首发拟募资6.76亿元,其中1.98亿元用于便携储能产品扩产项目。公司每股237.5元的首发价格,以及84.6倍的发行市盈率,是市场给新能源企业高估值的缩影,也是该公司首发募资总额较高的主要原因。

2022年粤企首发募资排名中,华大智造(688114.SH)以36.02亿元的金额,位居第二位。

基因测序仪业务板块、实验室自动化业务板块、新业务板块,是华大智造三大业务板块。2019年至2021年,公司基因测序仪业务板块收入从10.01亿元增至12.76亿元,但占比从92.44%大幅降至32.76%。同期,公司实验室自动化业务板块收入从0.59亿元飙升至21.93亿元,收入占比从5.45%大幅升至56.27%。

《读数一帜》注意到,华大智造近年来业绩收入与新冠疫情息息相关。2020年至2021年,公司与疫情相关收入合计分别为19.85亿元、23.44亿元,占营业收入比例分别为71.41%、59.67%。根据公司招股书,疫情产品收入指因新冠疫情的专用需求而形成的收入。

进入2023年,随着国内核酸检测业务大规模取消,华大智造面临业绩增长的重大考验。

在2022年度A股IPO募资省份排名中,山西以首1.5亿元的金额,位居榜尾。

于2022年5月登陆北交所的大禹生物(871970.BJ),是当年度登陆A股市场的唯一一家山西企业。该公司注册地在山西运城,主营业务为饲料添加剂(包括微生态制剂、饲用酶制剂)、饲料以及兽药的研发、生产与销售。

大禹生物首发募集资金中,1.02亿元用于募投项目微生态制剂产业化项目。

苏企超募资金最多

虽然广东省新上市企业、募资总额排名第一,但首发超募资金冠军属于江苏省。东方财富Choice数据显示,2022年首发上市超募资金排名中,江苏省、广东省、浙江省该数据为294.17亿元、250.82亿元、128.8亿元,分居前三甲。

虽然江苏省在2022年登陆A股企业数量稍低于广东,但其23家科创板上市企业数量及该板块新股平均超募资金的金额,都高于广东省。

苏企2022年首发超募资金前5名中,除瑞泰新材(301238.SZ)为创业板上市外,纳芯微(688052.SH)、聚和材料(688503.SH)、华盛锂电(688353.SH)、国芯科技(688262.SH)4家公司均为科创板公司,也意味着市场愿意给科技、创新属性较强的公司融资。

从首发超募资金来看,凭借48.31亿元的超募资金,纳芯微位居2022年苏企首位。即使从2022年全部A股首发企业来看,这一数据也仅次于华宝新能、万润新能(688275.SH),排名第三。

注册地址位于苏州工业园区的纳芯微,成立于2013年。该公司实际控制人王升杨、盛云、王一峰,均为80后,亦都是高材生。其中,两人学历为北京大学硕士研究生,一人学历为复旦大学硕士研究生。

根据纳芯微2022招股书,公司围绕应用场景不断拓展自身模拟芯片的产品品类,已能提供800余款可供销售的产品型号,2020年出货量超过6.7亿颗,主要应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子领域的不同场景。

2021年,纳芯微营业收入、净利润分别为8.62亿元、2.21亿元。虽然公司在营收规模和技术积累等方面,与Melexis、Renesas、Infineon、ADI和TI等公司仍有一定差距,但在美国限制芯片供应的背景下,中国掀起了芯片投资热潮。

纳芯微首发价格为230元/股,其574.05倍的首次发行市盈率,远高于同行业平均水平,显示出资金对芯片公司的热捧。公司首发拟募资7.5亿元,募资资金总额58.11亿元。

苏企登陆科创板公司数据较多,与江苏省扶持科技企业密不可分。近年来,江苏深耕科技创新“试验田”,打造出“创业苗圃(众创空间)+孵化器+加速器”科技创业孵化链条,培育了一批独角兽、瞪羚等高成长性企业。

港企、京企利润高

虽然广东、江苏企业登陆A股的数量位居前两位,但中国香港却凭借中国移动(600941.SH,00941.HK)、中国海油(600938.SH,00883.HK)两家公司上市,成为2022年A股首发公司净利润省份排名冠军。中国移动、中国海油均为主要业务在大陆,但上市主体在中国香港的大型央企。

东方财富Choice数据显示,2022年前三季度,当年度A股首发公司净利润省份排名中,中国香港企业以2073亿元的数据高居第一位,远超其余省份该数据总和。

中国移动于1997年登陆纽约证交所和香港联交所。20余年来,公司持续推进信息技术突破与应用,推动我国信息通信产品实现了“2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领”的跨越式发展。

中国移动从美国摘牌后回归A股,意味着我国三大运营商成功会师内地资本市场。

2018年至2020年,中国移动营业收入均超7000亿元,净利润亦都在千亿元之上。以2020年数据来看,中国移动营业收入、净利润远超中国联通、中国电信,与美国主要电信运营商威瑞森电信处于同一体量级别。

无线上网业务、有线宽带业务、应用及信息服务、语音业务、短彩信业务,是公司五大主要业务。其中,无线上网业务收入是公司最大收入来源。

虽然面临提速降费的压力,但“薄利多销”的策略,依然成功推动中国移动业绩增长。2022年前三季度,中国移动营业收入、净利润分别为7235亿元、985亿元,同比增速均超10%。

中国海油,主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售。公司是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。

受益于国际油价上升和销量增长,2022年前三季度,中国海油营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为3111.45亿元、1087.68亿元,同比增速分别为78.97%、105.86%。

虽然新上市企业数量、首发募资金额均位居广东之后,但北京企业却凭借2022年前三季度97.09亿元的净利润,以微弱优势,超越广东,位居新股净利润省份榜眼位置。

东方财富Choice数据显示,2022年A股北京首发上市企业,当年前三季度平均净利润为2.37亿元,是粤企该数据的近2倍。

2022年1月登陆深交所的龙源电力(001289.SZ,00916.HK),主营业务涵盖火电发电,以及风电、光伏等其他可再生能源发电。2022年前三季度,虽然公司净利润同比小幅下滑,但仍高达53.53亿元,位居北京新上市企业首位,拉高了北京企业整体净利润水平。

在2022年度IPO企业净利润比拼中,西藏、吉林、山西企业前三季度净利润分别为0.49亿元、 0.32亿元和0.12亿元,分别位居倒数第三位、倒数第二位、倒数第一位,上市企业数量均为1家。


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