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IPO上市规划优成小编介绍:天时人和:如何寻找“对”的投资人(中)

2022-06-02 优成小编

中国有句古话:“水能载舟,亦能覆舟。”投资人与企业家的关系有点类似,好的融资能够帮助企业插上快速发展的翅膀;反之,如果企业家摆正不了心态、看不清楚局势、处理不好与投资人的关系,融资也有可能成为颠覆企业发展的祸水。今天继续看看如何寻找投资人。

认识投资人,投资人不只是提供资金,更重要的是陪伴成长。投资机构并非仅仅能够为公司带来资金,还能够为公司发展提供宝贵资源,在公司成长道路上发挥关键作用。应综合分析投资人实力和类型,选择合适的投资人。

第一,看投资人的实力,结合“募投管退”全流程选择有实力的投资机构。

根据清科数据,截至2019年11月底国内有超过38500家PE/VC投资机构,但实力参差不齐。股权投资机构的业务可分为募集、投资、管理、退出四个环节。募集主要是看股权投资基金的募集能力,是后续环节的基础。

股权投资基金对投资者要求较高,必须是合格投资者,要求个人投资者净资产不低于300万元或者三年的个人年均收入不低于50万元、企业投资人净资产不低于1000万元。2019年的PE/VC投资机构中募资超过五亿元的有98家,超过10亿元的有59家。

投资主要看投资机构的投资规模和过往投资项目,了解其投资偏好。2019年投资金额在五亿元以上的有117家,超过20亿元的有27家,超过100亿元的有三家,分别是阿里资本、腾讯产业共赢基金、亦庄国投。

管理是投后管理,是指投资机构对被投企业的战略规划支持、企业治理结构完善、后续融资支持、资本市场发展规划等一系列实现投资收益最大化的管理事项。退出是股权投资退出方式,常见的有上市或挂牌、股东回购或对外转让股份、清算三种退出方式,上市或挂牌是投资机构和被投企业最喜闻乐见的退出方式。

第二,看投资人的类型,结合企业需求选择匹配的投资机构。

投资人通常分为财务投资者和战略投资者,两者有明显的不同。财务投资者是为了谋求短期、直接资本回报或高风险下的资本增值,一般持有较少股份,不参与企业日常经营管理,仅在财务、资本运作方面提供建议,以上市、挂牌、回购、股份转让等方式择机退出。

战略投资者与被投资者的产业背景关联较为紧密,致力于长期投资合作并积极参与被投资者的公司治理,纳入投资者公司的整体战略规划,谋求可持续发展,一般持股比例相对较高,稳定持有股份。

战略投资者对企业的发展可以起到两方面的作用:一方面,对内可以帮助企业进行改革,完善企业内部管理机制,将自身对行业的深刻见解传授给企业等等;另一方面,对外可以帮助企业对接关键的资源,包括产业链上下游的资源、土地和补助等资源,以及为企业提供对接上市等金融服务。

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