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IPO上市规划骄阳小编介绍:实施股权激励的脉络(一)

2022-07-12 骄阳小编

股权激励不是包治百病的灵丹妙药,我们也不可能将一套股权激励协议 模板应用于所有企业。

要想制订出的股权激励方案能够适应某家企业的土壤,我们就必须“因地 制宜”,通过调研诊断、方案设计、方案实施、管理优化四个阶段的精雕细琢,来帮助企业落地 股权激励方案。

 一个股权激励方案的落地需要经过调研诊断、方案设计、方案实施、管理优化四个阶段, 这四个阶段又可以细分为九个步骤。其中,调研诊断主要包括需求诊断、尽职调查和调研访 谈;方案设计包括拟订方案、配套文件完善、方案过会;方案实施主要指授予大会;管理优化 主要为方案考核和激励管理。 

一、需求诊断 

实施股权激励的第一步就是明确企业的需求。通过与企业领导层和核心股东的沟通,我们 需要明确以下几个问题。 

■ 老板或股东基于什么原因要实施股权激励,企业当前是否存在痛点?

 ■ 老板或股东希望通过股权激励达到什么目的,以及对痛点的改善达到什么程度? 

■ 企业的战略目标如何,当前处于什么阶段,以及当前是否是实施股权激励的时间点? 

只有在确定企业确有实施股权激励的需求和必要性,并且正处于实施股权激励的良好时机时,我们才可以进一步推进股权激励的流程。 但并不是所有咨询股权激励的企业都适合实施股权激励。

二、尽职调查

在明确企业确有实施股权激励的需求后,我们就可以着手做股权激励的前期准备。

首先, 我们要对企业做尽职调查,只有在对企业及其所处的行业有初步的了解后,下一步的工作才能 推进。关于尽职调查,我们主要从以下几个方面入手。

 ■ 公司所处行业整体情况、行业标杆企业情况。

 ■ 公司及子公司基本情况、历史沿革及现状。

 ■ 公司股权结构及股东情况。

 ■ 董监高任职情况。

 ■ 组织架构和法人治理。 

■ 员工及薪酬绩效制度。 

■ 公司业务情况。 ■ 公司主要资产情况。 

■ 财务状况及重大债权债务。

 ■ 税务及财政补贴情况。 

■ 是否涉及重大诉讼、仲裁和行政处罚。 

■ 过往是否有股权激励计划及具体实施情况。 

尽职调查对于股权激励非常重要,但是它 与传统意义上非诉项目的尽职调查重点完全不一样。主要区别在于,我们不是为了找出企业存 在的漏洞,而是为了梳理企业和寻找企业自身的价值。我们做尽职调查的目的有两个:

一方面是帮助企业梳理价值现状,辅助企业家更精准地制定公司未来的发展战略,确定公司目前的估 值,了解员工需求;

另一方面是帮助激励对象了解企业价值评估的内在逻辑和底层数据,了解 自身对企业的价值所在,从而更好地表达自己的需求。同时,根据尽职调查所获得的内容,我 们也会给企业提供现代企业治理方面的科学建议及完善路径。

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【本文标签】 股权激励

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